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禁止修改客戶財務信息

2019年10月16日作者:佚名 點擊: 【字體:
對于客戶的一些關鍵財務信息,允許通過權限設置,授權某個員工的賬號是否允許修改,以此確保結算信息的準確。財務信息包含:信用額度、付款方式、開票類型。

如果不希望普通員工修改客戶的財務信息,那么授權的操作步驟如下:
1、在【系統(tǒng)管理】-【用戶授權】-【授權】,在“數(shù)據(jù)允許”里,不要勾選“允許修改客戶財務信息(信用額度、付款方式、開票類型)”。



2、授權好之后,員工重新登錄賬號,那么該員工在客戶檔案里,就不能修改客戶的信用額度、付款方式、開票類型等,這些功能按鈕會變成灰色。



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