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如何導入客戶資料

2015年09月07日作者：佚名 點擊：次 【字體：大 中 小】
問：如何導入客戶資料
答：請按以下步驟操作：
（導入客戶前，需要先導入員工）系統管理——導入客戶

下載模板，填寫資料，其中灰色的部分是必填項目，其它列可填可不填



記得切換到第二個文檔“聯系人”繼續填寫資料

填好后保存，再打開系統管理——導入客戶點擊“瀏覽”

點擊“導入”

注意看是否成功

導入成功后，就可以在“客戶業務”——“全部客戶”中看到客戶信息



點擊”查看“，可查看詳細信息



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